Roboadvisor 2.0

Sector / Gestión y asesoramiento de inversiones

Software para automatizar una metodología de asesoramiento de inversiones.

Un Roboadvisor se distingue por la calidad técnica de la metodología que implementa y su capacidad de comunicación con sus clientes.
Metodología:

  • Cuestionario de perfil de riesgos/ Enfoque directo
  • Definición del catálogo de productos: fondos, planes, acciones, hedge funds…
  • Elaboración de los tres inputs: matriz de riesgos, rentabilidades de equilibrio y benchmark.
  • Incorporación de expectativas de rentabilidad absolutas y relativas
  • Modelo de optimización: Black-Litterman
  • Restricciones
  • Cartera óptima
  • Análisis rentabilidad-riesgo prospectivo y retrospectivo
RoboAdvisor
  • Cuantía de la inversión
  • Datos analíticos
  • Límite de riesgo adicional para elevar el nivel de servicio a aquellos clientes que lo deseen
  • Rebalanceos periódicos:

¡Un toque sofisticación financiera de la buena! Aplicamos un modelo matemático denominado  DoR-Dynamic optimal Risk-. En el largo plazo, obtenemos una rentabilidad anual adicional de entre un 0,25 y un 1% sobre la gestión pasiva tradicional.

Regla acerca de la diferencia de pesos de la cartera actual frente a la inicial.

  • Aportaciones y retiradas
  • Monitorización
  • Informes