Investors CRM

Sector / Gestión y asesoramiento de inversiones

Recomendaciones periódicas de inversión a partir de la evolución de la rentabilidad-riesgo del Cliente

Destinado a entidades financieras con un gran número de clientes que deseen, metodizar, industrializar y mejorar la calidad de su servicio de asesoramiento.

Ejemplo: ¿qué clientes, de patrimonio medio superior a 100.000 euros, el pasado trimestre:

han hecho menos de 4 operaciones

han perdido dinero y

han aumentado el riesgo, al mismo tiempo?